大雨废墟，木叶众人的搜索一无所获。大和过来，“卡卡西前辈……”卡卡西看了看还在难过的鸣人，“仅仅留有佐助的一点气味的话……”鸣人道，“啊，都到这里了，怎么能放弃呢？”卡卡西道，“那争取到最后吧，直到佐助的气味完全消失。”
大家应诺，各自分开搜索。佐井驾驶墨鸟飞到空中，晶臧打开了光遁辅助能力，进行探索。阿雪努力感知远方的查克拉，千夏凭借树木寻找线索。志乃放飞了大量的寄坏虫，雏田站在高处，打开了白眼。丁次背着井野，再次放飞老鹰，井野附在老鹰身上，用鹰眼搜索。
白用冰之千里眼进行寻找，红莲也使用了结晶千里镜进行远距离探查。卡卡西、疾风、大和、小樱、鹿丸、八云、梁襄、牙和赤丸，也都在附近努力寻找线索。君麻吕、伍图、赤门学三人跟在鸣人和阿空身后，保护着二人。
由于雨水的原因，完全遮盖了气味，赤丸无能为力。牙叹气，“我知道了，佐助的气味完全消失了啊！”鸣人很是沮丧，“可恶，到底去哪里了呢？”阿空道，“会不会佐助返回木叶了？”鸣人摇头，觉得不太可能，“要是那样就好了。”
等到了晚上，大雨完全停下来了。圆月当空，众人返回建筑废墟，一无所获。卡卡西道，“我们已经尽了最大的努力。回木叶村吧！”鸣人一脸不甘，“佐助……”井野抱怨，“鹿丸，你就不能想想办法？”鹿丸也头疼，“真麻烦，现在都不知道佐助的情况，让我怎么想办法？”晶臧道，“不要为难鹿丸了，这不是靠什么计谋能解决的问题。”鹿丸道，“现在只能希望佐助报仇结束后，会自己返回木叶了。”
晓的秘密基地，大型的骨架上，佐助坐在那里发呆。阿飞道，“你在做什么？准备早已经做好了啊！”佐助道，“这样看着满月，就会想起那个夜晚，还有那些不堪回首的记忆。现在能够回忆起鼬的事情，那些一直被埋藏在内心深处的记忆，也被唤醒了。”
佐助想起来，当年灭族之夜，临走时的一次回头，鼬的眼泪流了下来，当时鼬还特意把木叶的护额重新系好。佐助道，“那个时候，他真的哭了。我一直以为我看错了。我没能注意到，看来你所说的一切都是真的。”
阿飞道，“你准备怎么办？要不要现在就拥有永恒万花筒写轮眼呢？”佐助一愣，“鼬的尸体不是没找到吗？”阿飞道，“忘了告诉你了，你的父亲宇智波富岳在第三次忍界大战之中就开启了万花筒写轮眼。在一次激烈的战斗中，富岳的挚友为了救他而牺牲，导致富岳的万花筒开启。他的眼睛目前在我手中。你们是父子，血缘关系还要强过兄弟，能够更好地融合双眼。”佐助诧异，“父亲他也开启了万花筒写轮眼？为什么我从来不知道？”阿飞道，“那是你父亲刻意隐瞒的结果，因为他不想木叶的人知道这个大秘密，甚至瞒过了整个宇智波一族。最开始只有你母亲美琴知道，不过在他临终前把这个秘密告诉了你哥哥鼬。”
佐助询问情况，“为什么爸爸没有用这眼睛对抗……”阿飞道，“你父亲富岳不希望看到父子相残，在最后时刻也没有动用万花筒写轮眼的能力跟你哥哥开战，他选择了相信你的哥哥，尊重了他的选择。他和你母亲唯一的要求就是让鼬保护好你，这是父母对你最后的保护。”
佐助悲痛，“父亲的万花筒写轮眼？爸爸的眼睛……那鼬为什么没有使用……”阿飞道，“你父亲的写轮眼都在我这里保存着，就是为你们兄弟预留的。但是，鼬似乎无意使用富岳的眼睛，可能是因为他对父亲的死一直心存愧疚吧！又或者想把这双眼睛留给你来使用，让你借此看清前方的路。”
佐助有点明白了，“你的意思是，拥有永恒万花筒形成的条件，其实是移植融合直系血缘关系之人的万花筒写轮眼，兄弟关系并非必须的。”阿飞道，“就是这样，这是付出了巨大的牺牲后得出的结论。在我们宇智波历史上，这是通过大量实验得出的理论，非常可靠。现在要不要试试？放心，不会失败的。你的父亲会给你新的瞳术和光明。”
佐助摇了摇头，“不，父亲和哥哥想要看到的东西，和我接下来要看到的东西，完全不同。我无法如鼬希望的那样做，我要用我的方式，来重振宇智波一族的雄风！”他知道鼬的想法和愿望，正因为如此才要走自己的路。阿飞道，“也好，这样的话，你的父母也该很欣慰吧！”
异界恐龙神殿，半鸟和近鸟经过一番折腾后，总算把宇智波鼬的命给保住了。晶臧的影分身道，“情况如何？”半鸟道，“总算没白费功夫，这个人还算活着。”近鸟道，“他的身体非常糟糕，现在还在昏迷中，恐怕要好好治疗才行。”半鸟道，“真奇怪，哺乳类身上的这种疾病，我还是第一次看到。”影分身道，“能治好吗？”近鸟道，“只能尽力而为了。”影分身道，“不管怎样，只要还活着就有希望。”半鸟叹气，“先告诉你哦，这个人类的眼睛，好像瞎了。”
影分身吃惊，“怎么会这样？万花筒写轮眼使用过度了吗？”近鸟道，“确切地说不是瞎了，而是几近失明。”影分身道，“那跟瞎了不是一样吗？喂，你们不能想想别的办法吗？”两个恐龙医术大师都摇头，影分身叹气，“先保住他的性命吧！眼睛的事情以后再想办法。”半鸟道，“你说的那个什么万花筒写轮眼，最好给我们找个标本来瞧瞧。”近鸟道，“也许那样能够想到对策。”影分身道，“拥有万花筒写轮眼的人，总共就没有几个，是不太可能找到了。”
影分身离开本体太久了，自动消失了，把消息传递回本体。晶臧得知鼬目前还活着，总算松了口气。晶臧考虑，回到木叶后，找个机会让纲手亲自给鼬治疗一下，但是怎么说服纲手就比较难办了。鼬一旦出现在木叶，势必引起轩然大波，团藏肯定不会坐视，只能希望猿飞日斩能够压制住团藏，给鼬一个公平的机会。鼬没有对不起木叶，只有木叶对不起鼬，木叶欠鼬太多太多了。
某个港口，阿飞追上了鬼鲛，“前辈，我有话跟你说。”鬼鲛道，“先是绝来碍事，现在又是你。我还以为你已经死了呢！”阿飞的语气突然变了，“结果到最后，还是连与自己距离最近的你也骗了，真是抱歉。”阿飞摘下了面具，露出了写轮眼和真面目，鬼鲛非常吃惊，“原来如此！阿飞原来是你，这我可真的没想到。这样我就安心了，既然你是幕后的主谋，那我也方便了许多。原水影大人……不，斑大哥！”阿飞道，“接下来也要拜托你了，鬼鲛。”鬼鲛大笑，“我们彼此彼此！”
阿飞和鬼鲛一起返回秘密基地，与鹰小队汇合。鬼鲛暗笑，“鼬离开后，现在轮到他的弟弟，这可真是有趣的境遇啊！”佐助坐在中间，“我们鹰要摧毁木叶！”阿飞道，“虽然说要摧毁木叶，具体要怎么做呢？”佐助道，“我考虑过了，要杀的人是上层，其他人基本不作为目标。”鬼鲛道，“要找上层人，底层人就成了挡箭牌了。这可没那么简单，光是你们鹰的话，恐怕战力不足呢！”
水月不服，“鬼鲛前辈，你最好别小瞧我们。那个时候的玩耍，可还没分出胜负呢！这次我可是要认真……”重吾呵斥，“住手，水月！”水月翻身而上，侧着身子挥舞大刀砍向鬼鲛。阿飞突然出手，单臂挡住了大刀，“佐助，你管教不严啊！”水月吃惊，“这家伙，只用手臂就……”佐助也有些动容，香燐大骂，“水月，你这家伙是白痴吗？竟然在这里动手……”水月嚷嚷，“可我的目的是那边的鲛肌啊！就是为了得到他，我才来帮助佐助的。”
重吾皱眉，“我也是，只是想有个人能抑制我杀人的冲动，帮我找到君麻吕。佐助，现在怎么办？”佐助摆手，“我知道了，想怎么做，随便你们好了。水月，反正你现在还打不赢他。”鬼鲛笑道，“现在吗？还差得远呢！”水月道，“喂，你真能说啊，佐助！不过你等着瞧吧！到时候我会给你弄点美味的鱼翅来吃。”水月收回大刀，佐助道，“重吾，你想离开的话，随时都可以。”重吾道，“反正你迟早要去木叶，到时候见到君麻吕再说。”
阿飞道，“现在晓的战力也不够，要尽量避免不必要的摩擦。迪达拉已经白白牺牲了，我不希望还有下一个。”水月冷哼，“你们也没啥资格老说我们。”阿飞道，“我们现在的利害关系一致，接下来鹰和晓要一起行动。”
佐助道，“我们接受你的条件，有何好处？”阿飞道，“给你个尾兽。”佐助道，“尾兽？”阿飞道，“你什么都不知道吗？”香燐道，“是那个吧，就如同九尾的同类，长出尾巴的查克拉集合体，具现化之后……”佐助制止香燐，他知道阿飞比谁都了解尾兽，“具体是什么？”
阿飞道，“查克拉的怪物。原本是初代火影收集了若干只后，并加以控制。每当发生忍界大战时，火影柱间就将其作为条件和协定的证明，分配给其他五大国为首的其他国家，取得力量的平衡。也可以叫做是究极的查克拉兵器。算是不错的条件吧？”佐助道，“真有气度啊！”阿飞强调，“但你们若是背叛了晓，就一定得死！”佐助哼了一声，所谓的合作也是建立在各自实力的基础上，大蛇丸背叛晓那么多年，晓依然拿他毫无办法。
鬼鲛道，“这个世上一共有9个尾兽。现在晓已经收集了6只，还剩下3只。我们和鹰分头捕猎剩下的3只，这就是我们当前的目标。”佐助道，“话说回来，九尾还没有捉到吧？”阿飞道，“鹰去狩猎八尾，剩下的交给晓来狩猎，鸣人和九尾也是。”天才注定孤独，少年和无形的宿命苦苦抗争。
荷塘边石拱桥，蛙声不绝。绝问道，“怎么样？”阿飞道，“进行的很顺利。”绝道，“那真是太好了！”阿飞道，“鼬死了，眼中钉没有了，对我们的制约也不存在了。不能对木叶出手的条件也形同虚设。”白绝道，“等了很久啊！”阿飞道，“都是为了按照计划进行，这样就好。鼬果然给佐助上了保险，是天照。他还留了一手，竟然用卷轴把自己的尸身封存藏匿了。”黑绝道，“是啊，我们仔细找过了，找不到他的尸体。”白绝道，“鼬那家伙不知道自己的真相被别人知道了吧？为何要不惜如此……”
阿飞道，“很简单，就算没什么真相，他也担心我会拉佐助入伙。也担心我会利用他的尸体和写轮眼，所以留了后招。真是个麻烦的家伙！”黑绝道，“但是，真没想到只是到现在这步，就有这么多晓的成员身首异处，伤亡惨重啊！”
阿飞道，“就算什么地方存在问题，但大家都凭各自的意志为晓做出了贡献。迪达拉、蝎、飞段、角都，如果没有他们，就不会有目前为止的进展。正因为如此，托他们的福，才能按照我的剧本顺利发展。更可喜的是，佐助已经为我所用。”鹰和晓瞄上了最后的3只尾兽。
佐助得到斑的命令踏上了捕捉八尾的行程。雷之国，云隐村，水月擒住了云忍夜月清，“说吧，八尾到底在哪里？”夜月清怒道，“别小看了我们一族，对你们这种恶贼，我们不会吐露一个字的！夜月一族是绝对不会背叛同伴的！绝对不会害怕你们的。”佐助道，“内心胆怯就会让敌人有机可乘！”